林济风(任程伟 饰)几经周折，终于手刃了金老板(尚言生 饰)为小蒲(闫庆元 饰)报了仇。可这时八路军这边却出了事，李金堂(赵亮 饰)派人偷袭八路军的藏粮地，游击队长刘向(郭晓明 饰)为保护粮食牺牲。张先初(谭群 饰)不想向日军投降的，正当他犹豫不决的时候，山田(陆彭 饰)决定向国军开战，逼他彻底表态。八路军得知消息后，迅速组织人进行救援。当林济风救出张先初后，但张伟(张译 饰)牺牲了，莫小亚(王迎 饰)为了转移自己内心的伤痛，她强迫自己爱上了林济风，可林济风只把她当作妹妹来对待。
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