冷长礼(姚安濂 饰)此来似乎另有深意，他告诫连城(黄觉 饰)不可不懂政治，连城表示有蒋介石撑腰自己无需担心流言蜚语，冷长礼却说，总裁对你器重并不意味着你可以高枕无忧，所谓两害相权取其轻，一旦你跟粤系张发奎闹僵，到头来倒霉的可能是你连城。冷长礼告诉茅剑升(赵毅 饰)，今后的任务不是监视也不是怀疑，而是要像狗一样对主人摇尾乞怜忠心耿耿，对敌人凶狠恶毒誓死铲除，只有这样你才能重新赢得连城的信任，挽救你们之间的兄弟之情。连城完全看透冷长礼的伎俩，他不过是想利用自己的实力将这座岛变成中统的独立王国，唐爱诗(陆玲 饰)说不明白为何冷长礼会说连城不懂政治，连城说，任何人都有爱藏在心底，也许冷长礼真的把我当作他的孩子吧。
连莲(郭珍霓 饰)得知韩奎(祖峰 饰)竟然是南海纵队的首长不禁大吃一惊，多年以来沉寂在心底的情感又升腾而起。她无意中救了进步女青年徐立梅，化名何萍混入进步学生中，却遭到警察的拘捕。连莲的失踪让茅剑升焦头烂额，他不敢惊动冷长礼，只好带着手下满大街去找，可根本毫无踪影。手下提议去找警察局帮忙，茅剑升想起冷长礼告诉他的话：无论找到与否，都不得惊动警察局。
国民党军队战士在前线经受着烈日灼身的考验，各种供应不及时，非战斗减员逐渐增多。连城心知肚明，却装作毫不知情，任由部队里不满情绪和厌战情绪滋生。此时的韩奎正在苦口婆心的劝说纵队司令下决心化整为零。走投无路的茅剑升，无奈之下去找连城，希望连城出面找警局帮忙。临走，茅剑升说，唐爱诗可能有共党嫌疑，她的行动你需要注意，就算她不是，万一被共产党绑架了，要挟你退兵就不好办了。连城内心厌恶，嘴上却说了声谢谢。